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在CRM提供的定制系统功能中，可以更好的为企业提供服务。定制CRM管理系统能够帮助管理者更灵活多变的使用CRM，选择适合自身企业的功能。然而，如果操作不当，可能会导致系统不够清晰，操作复杂，反而画蛇添足。以下是定制CRM管理系统中管理者可能会犯的错误，希望带来一些改善的建议。
创建过多的自定义任务
首先，系统并非越是详细越完美，而是应该在明确企业业务的同时，越是简单精炼，越清晰明了。过多的自定义任务不仅让人看着眼花缭乱，繁荣复杂的程序也浪费了很多宝贵的工作时间，造成了很多不必要的负担，且使得整个系统运行速度变慢。
减少必填项
每个业务实体(诸如客户、订单等页面)中必填字段的数量应尽量保持最少。如果一个字段只是为了收集额外信息，就允许它选填，如果一个字段就那么几个填写项，就把该字段配置为可选择的类型(而不必让用户去手动填写)。如果在技术上为所有字段强制采用非空值，用户将会大大降低创建新记录的意愿。所以，设置太多必填字段最终会阻碍用户的采用，得不偿失。
给数据适当加密
在CRM客户关系管理系统中，很多数据是机密文件，并不是所有员工都能访问。因此在某些数据角色的设定中，应该配置适应的加密信息，保证数据的安全性，防止数据泄露，给企业带来不必要的风险和麻烦。
一个好的CRM管理系统能够充分反映企业的业务，使管理者的工作效率得到极大的提高，也是企业提升核心竞争力的得力助手。
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