客户概述：

该机构是一家专注于私募股权投资管理的专业机构，成立十余年来，团队累计管理资产规模超千亿元，服务对象涵盖金融机构、社保基金及多元社会资本。管理团队长期深耕战略性产业投资领域，注重技术创新与优秀团队价值挖掘，重点布局智能制造、新能源、生命科学、信息技术等多个高成长赛道，致力于通过资本赋能推动产业升级与企业价值提升。

业务挑战：

该机构在投资管理系统建设初期先行探索，但随着行业进入竞争深化期，现有系统在技术先进性、功能适配性及管理效能上逐渐显现不足，与头部同业存在一定差距。具体表现为：

1. 系统对募投管退全周期管理的支撑能力待提升，跨部门协同效率需优化；

2. 业务经验与数据资产缺乏系统性沉淀，难以形成可复用的标准化流程；

3. 风险管控与合规要求需更紧密嵌入业务流程，预警能力有待加强；

4. 缺乏统一的数据平台支撑敏捷决策与战略落地。

为全面提升基金全周期管理水平，亟需构建新一代核心业务系统，通过流程标准化、经验沉淀与数据赋能，助力机构实现管理升级与品牌价值提升，更好把握行业发展机遇。

解决方案：

围绕投资管理机构核心业务场景，构建覆盖“投前-投中-投后”全周期的数字化管理平台，包含七大核心模块：

1. 基金管理：覆盖管理人管理、实体管理、基金设立与发行、募集、缴资、投资者关系、信息披露、估值核算及清算等全流程，集成多维度业务数据，涉及复杂逻辑与计算。设计首要原则为保障基金信息隔离，确保运作独立合规。

2. 投前项目管理：以流程为驱动，覆盖项目开发、尽调论证、立项、尽调、决策、协议谈判至交割全环节。系统设计聚焦多部门协同平台搭建，通过流程标准化、文档/字段复用及跨模块数据联动，减少重复工作；融合协同工具，强化业务留痕与沟通效率，同时明确与外部系统边界，统一数据标准。

3. 投后管理：以投后方案与计划为主线，联动风险监控、估值管理、被投企业治理、增值服务及退出等模块，实现投后动作标准化。重点强化数据采集准确性（财务/运营数据、外部行业/舆情数据）及投前投后数据贯通，支撑运营分析与风险预警。

4. 课题研究管理：构建“选题-开题-中期评估-结题-成果入库”全闭环流程，支持课题信息录入、报告上传及成果数字化存档，推动研究成果结构化沉淀与业务赋能。

5. 区域管理：统筹区域投资进展记录与传递，通过“合作动态、区域活动、招商引资、研究成果”等子模块可视化展示，汇总分析区域资源，形成区域工作资源库，支撑总部与区域协同。

6. 风险管理：将合规要求嵌入各业务流程，通过投后管理、基金运营功能实现风险监控，并设独立模块集中展示风险事项，结合规则引擎动态识别风险（如条款触发、舆情异常），提供一站式预警看板。

7. 舆情管理：整合外部多维度数据源，监测被投企业、行业及自身舆情，构建“情报数据仓库”；支持舆情处理记录与责任跟进，缩短信息获取链路，强化风险预判能力。

项目价值：

1. 全周期数字化管理，驱动业务与数据双轮升级

覆盖投前-投中-投后全链路，通过投前协同平台、投中独立合规管理及投后标准化流程，打通业务操作与数据沉淀断点。集成核心业务场景，推动投资业务从经验驱动向流程与数据双轮驱动转型，跨部门协作效率与执行规范性显著提升。

 2. 立体化风控体系，筑牢合规与资产安全防线

以流程嵌入管控为基础，融合独立预警平台与专项模块，构建“流程-平台-模块”三维风控网络。通过规则引擎动态识别风险，数据看板提供一站式决策支持，推动风险管理从被动响应向主动预判升级。

 3. 企业级数据资产沉淀，赋能智能决策与能力迭代

整合尽调文档、财务数据、区域资源及外部行业/舆情数据，形成“投资数据湖”与“情报知识库”。课题研究成果结构化存档，舆情信息转化为可分析资产，通过可视化看板输出精准洞察，支撑投资策略优化与投后增值服务。