客户概述：

国投创新是一家专业私募股权管理机构，公司成立十余年以来，团队累计管理资产规模超过1,000亿元人民币，投资人包括金融机构、社保基金、国有及民营资本。管理团队长期专注先进制造产业投资，重视技术创新、优秀企业家及团队价值，重点投资智能制造、新能源智能汽车、生命科学、信息和通信技术等领域，致力推动制造业绿色化、数字化、服务化发展。

业务挑战：

国投创新在投资管理系统信息化建设方面起步较早，但未能充分吸收到投资管理行业发展竞争期红利，因此当前无论是从技术的领先性还是管的应用上，落后于同行业的一些私募机构。急需建设一套先进的投资管理系统，也是对基金募投管退各环节管理水平的一次全面提升，以此核心业务系统的建设为契机，沉淀、传承企业文化，赋能内部投资、投管团队，助推国投创新品牌价值提升，伴随行业和投资企业共同成长。

解决方案：

1） 基金管理：基金管理功能具体可分为基金管理人管理、实体管理、基金设立与发行、基金募集、基金缴资、投资者关系管理、基金披露、基金估值与收益计算、基金分配与清算等，该部分功能汇集了投资业务中各类数据，口径繁杂、计算量大且逻辑交错，涉及系统开发量较大。基金管理功能设计的首要原则为基金信息的隔离，保证基金运作的独立合规。

2） 投前项目管理：投前环节以流程为驱动，包括项目开发、项目初步尽调及论证、项目立项、尽职调查、投资决策、协议谈判与交割环节，系统投前功能的设计以提供前、中、后台多部门交互的工作平台为原则，建立清晰、指导性的业务场景，支撑投前业务的连贯性，提升信息化协同，利用交互工具提升业务效率，并保留一定的灵活性。建立系统内部关联逻辑，做到合理设计流程、文档、字段，确保投前流程一次发起、文档一次上传、信息一次收集后多处使用与查看，高效整理团队资料，避免业务人员重复工作。将系统功能与协同工具进行充分融合，促进团队深入交流与互动，以支撑核心业务系统作为各角色用户工作平台的定位，实现业务留痕诉求，提升业务沟通效率。同时，明确与其他系统边界，统一数据标准、接口标准等，有效联动资源。；

3） 投后管理：投后管理阶段项目团队依照投后管理指引落实投后事项，投后事项具体分为项目列表、投后方案与计划管理、综合风险评价管理、重大风险监控与处置、估值管理、被投企业人员派出及公司治理、增值服务管理、投资退出及子基金投后管理等具体事项。以投后方案与计划为主线，联动投后各子模块，实现系统对投后动作要求与标准的固化。在投后管理阶段，需要获取大量有关项目财务、运营数据以及对接外部数据库获取的行业、可比公司及舆情数据，这些数据将应用于项目运营分析、投资条款监控、风险预警等各方面，因此对于投后模块数据录入、上传、识别准确性和便捷性以及投前投后数据的连通性至关重要。

4） 课题研究管理：对课题研究工作开展统一化管理，细化课题研究管理的各个流程环节，构建“课题选题--课题开题-中期评估-课题结题-成果入库”的完整闭环信息化流程体系，支持课题信息录入，上传相关报告与论证资料，实现课题评价与记录，对课题研究成果实现信息化存档管理和展示，推动全员研究工作的开展，并有效沉淀课题研究结果，从而进一步强化公司研究成果对投资业务的支撑。

5） 区域管理：支持统筹安排区域投资工作，对区域投资进展情况进行准确记录和有效传递，实现各区域工作与整体投资分析的协同，确保更好的汇总、分析、展示区域的合作情况、资本带动、拜访记录、研究成果，并形成区域工作资源库。区域管理模块的主要功能是对处理后的区域投资数据进行可视化展示，其中包括区域合作、区域活动、招商引资、区域研究、投资人拜访、区域特色六大子模块。

6） 敏捷管理：支持不同用户群体实现信息填报、信息统计、信息查询与信息分析等核心功能，以便管理层全面掌握投资团队工作动态，精准分析资源配置效率效果，为敏捷化项目管理提供灵活支撑，为人力绩效评估提供数据依据。

7） 风险管理：将业务合规操作的风险管理要求贯穿于各业务流程环节，对于风险的监控通过投后管理与基金运营管理相关功能实现，此外提供独立的风险管理模块，关联各模块的风险管理事项，对风险事项进行集中展示与管理，实现动态的风险预警，成为风险管理人员的工作台。

8） 法务管理：针对投资业务中出现的涉诉案件，统筹处理相关案件信息，持续跟踪进展，实现对项目涉诉事件的专业化、阶段化、标准化的程环节管理。

9） 舆情管理：结合公司对外购买的多维度数据源及舆情数据分析服务，实现对被投企业、行业及自身舆情的监测，缩短各相关用户的信息获取路径，逐步建立起核心的“情报数据仓库”。同时支持对舆情信息的处理与记录，强化跟进与落实责任，提高公司核心竞争力。

项目价值：

1. 构建全周期数字化投资管理体系，实现业务流与数据流的深度融合

项目覆盖投前-投中-投后全业务链路，通过投前“一次发起、文档复用、多角色协同”平台化设计，投中基金独立合规管理及跨系统数据联动，投后“方案计划主线+多模块协同”标准化流程，打通业务操作与数据沉淀的断点。系统集成基金管理人、投资者关系、风险监控等核心场景，实现从项目开发到清算的全生命周期数字化管控，推动投资业务从“经验驱动”向“流程驱动+数据驱动”转型，显著提升跨部门协作效率与执行规范性。

2. 打造智能化风控中枢，构建主动防御型合规与风险管理体系

以基金管理信息隔离为基石，融合投后风险指标监控、独立风险管理模块集中预警，叠加法务案件标准化跟踪、舆情多维度监测（被投企业/行业/自身），形成“流程嵌入管控+独立平台预警+专项模块攻坚”的三维风控网络。系统通过规则引擎实现风险动态识别（如条款触发、舆情异常），并通过数据看板为风控人员提供一站式决策界面，推动风险管理从“被动响应”向“主动预判、精准干预”升级，全面筑牢业务合规与资产安全防线。

3. 沉淀企业级数据资产，赋能智能决策与投资能力迭代

整合投前尽调文档、投后财务运营数据、区域合作资源（合作/活动/研究成果）、外部行业/舆情数据等多源信息，构建企业级“投资数据湖”与“情报知识库”。课题研究“选题-结题-成果入库”闭环实现专业知识的结构化沉淀，舆情监测缩短信息获取链路并转化为可分析的情报资产。数据资产通过可视化看板（区域分析、组合表现）与管理驾驶舱输出，为投资策略制定、资源配置优化及投后增值服务提供精准洞察，助力公司从“业务执行”向“数据智能驱动”进化。

4. 激活组织敏捷性，推动人力效能与战略落地的深度耦合

敏捷管理模块支持团队动态填报、统计与分析工作动态，管理层可实时掌握投资团队任务进度、资源投入效率及产出质量，为人力绩效评估提供数据锚点。结合课题研究全员参与机制与区域工作协同平台，打破信息孤岛，激发跨角色、跨区域的知识共享与协作创新。系统通过“数据反馈-策略调整-执行优化”的闭环，推动组织从“科层制管理”向“敏捷响应型”转型，加速战略目标在一线业务的落地转化。

5. 强化投资生态协同，构建开放互联的业务支撑平台

系统明确与外部系统（如财务、OA）的接口标准与数据规范，实现资源高效联动；区域管理模块通过“合作/活动/研究/招商”等子模块可视化展示，推动区域资源与总部战略的协同；投后管理对接外部数据库（行业/可比公司）扩展分析维度，舆情管理整合第三方数据源构建“情报生态”。平台不仅支撑内部业务闭环，更通过标准化接口与外部生态对接，形成“内部流程高效运转+外部资源灵活整合”的开放型投资支撑体系，为公司拓展投资边界、深化生态合作提供技术底座。