客户概述：

广东粤财资产管理有限公司成立于2006年，注册资本72亿元，是粤财控股全资子公司。作为全国首批、广东首家省级AMC，公司获批多项不良资产处置试点资质，聚焦不良资产收购、重组及投行化纾困服务，累计管理资产超3200亿元，存量1782亿元。已助力5家上市公司重生，通过盘活资产化解地方金融风险、服务实体经济，斩获行业及主流媒体多项荣誉。

业务挑战：

 战略调整后，公司在新业务环境下面临多重挑战：既需充分盘活现有客户资源、增强客户拓展能力，又因资产处理质量下降导致业务拓展难度加大，亟需从营销管理中挖掘效益；同时，随着多渠道营销策略逐步落地，缺乏统一营销管理平台制约效率提升，且大量资料数据分散在各部门及员工手中，加之需通过管理流程系统化建设防范道德风险，这些均成为业务推进中的关键阻碍。

解决方案：

1.金融级数据集中化治理

依托CRM系统搭建符合金融监管要求的统一数据平台，实现金融资产、机构客户、合作方、核心联系人及项目全流程文档的集中存储与规范化管理。打通跨部门数据壁垒，统一业务统计口径，保障客户信息、资产数据、交易记录的完整性与安全性，满足金融行业数据合规与隐私保护标准。

2.金融资产运营流程合规化管控

结合金融行业监管规范，通过CRM固化资产收购、重组、管理及退出全流程，明确尽调、审批、交割等关键节点的操作标准与权限分配。实现流程透明化、操作留痕化，规避人为操作风险与道德风险，满足合规审计与监管追溯要求。

3.数据智能分析与决策赋能

构建适配金融场景的查询分析模型，覆盖资产估值、风险定价、客户价值挖掘等核心需求。借助商业智能工具实现数据自动化整合与可视化呈现，大幅减少手工报表工作量，将管理人员从数据整理中解放，聚焦核心决策与业务优化。

4.全场景功能拓展与系统协同

推进资产台帐专业化迁移，整合OA系统中金融业务相关审批流程，新增资产时效预警、利息精准计算功能。实现审批流与邮件通知联动，完成与财务系统对接及单点集成登录，构建“业务-财务-监管”一体化协同体系，完善金融资产全生命周期管理闭环。

项目价值：

CRM系统的落地精准破解了粤财资产作为省级金融资产管理机构的核心业务痛点：以数据集中化解决了跨部门资源分散、统计口径不一的问题，用流程合规化筑牢了金融行业核心的合规风控防线，靠智能分析赋能提升了资产运营效益与决策科学性，通过系统协同打通了业务全链条管理壁垒。最终不仅规范了多部门业务管理，显著提升了运营效率与数据价值，更将管理人员从繁琐事务中解放，使其聚焦于化解地方金融风险、上市公司纾困及服务实体经济的主责主业，为企业战略目标达成提供了合规、智能、高效的核心支撑。